近年來(lái),隨著地下鐵道、高速列車等現(xiàn)代化運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展,我國(guó)掀起了一股建設(shè)大型,特大型擠壓生產(chǎn)線的熱潮,包括已建成的和在建的大型工業(yè)擠壓生產(chǎn)線有20條。
表1 中國(guó)大型鋁擠壓機(jī)初步統(tǒng)計(jì)
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序號(hào) |
企業(yè)名稱 |
擠壓機(jī)噸位(MN) |
數(shù)量 |
設(shè)備來(lái)源 |
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1 |
山東叢林 |
100 |
1 |
中國(guó) |
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80 |
1 |
日本宇部 |
||
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50 |
1 |
意布雷達(dá) |
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2 |
西南鋁 |
125 |
1 |
中國(guó) |
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80 |
1 |
中國(guó) |
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3 |
吉林麥達(dá)斯 |
75 |
1 |
合作制造 |
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55 |
1 |
德馬克 |
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4 |
天津柯魯斯 |
50 |
1 |
意布雷達(dá) |
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5 |
東北輕合金 |
50 |
1 |
前蘇聯(lián) |
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6 |
金橋鋁業(yè) |
56 |
1 |
日本宇部 |
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7 |
西北鋁 |
50 |
1 |
前蘇聯(lián) |
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8 |
南山集團(tuán) |
82 |
1 |
德馬克 |
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55 |
1 |
德馬克 |
||
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9 |
遼源利源 |
60 |
1 |
意大利 |
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10 |
興發(fā)鋁業(yè) |
60 |
1 |
中國(guó) |
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11 |
遼陽(yáng)忠旺 |
125 |
1 |
中國(guó) |
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75 |
1 |
中國(guó) |
||
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55 |
1 |
中國(guó) |
||
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12 |
青海國(guó)鑫 |
100 |
1 |
中國(guó) |
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55 |
1 |
德馬克 |
||
|
13 |
南平鋁業(yè) |
55 |
1 |
意大利 |
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14 |
山東兗礦 |
150 |
1 |
德馬克 |
2鋁型材的貿(mào)易狀況
鋁型材是我國(guó)鋁加工材中具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品, 2001年我國(guó)成為鋁型材凈出口國(guó),當(dāng)年凈出口量0.6萬(wàn)噸,2001~2007年鋁型材凈出口量持續(xù)增長(zhǎng),年均增長(zhǎng)率達(dá)123%,2007年凈出口量達(dá)74.3萬(wàn)噸。2008年由于國(guó)際金融危機(jī)爆發(fā),世界鋁擠壓材需求下降,同時(shí)國(guó)際貿(mào)易糾紛顯著增加,以一些西方發(fā)達(dá)國(guó)家為代表的貿(mào)易保護(hù)主義舉動(dòng)多次威脅到我國(guó)鋁型材的出口,造成我國(guó)鋁型材凈出口量急劇下降,與2007年相比,下降幅度達(dá)73%左右(圖2),2009年隨著世界經(jīng)濟(jì)逐步緩和,我國(guó)鋁型材出口形勢(shì)有所好轉(zhuǎn),凈出口達(dá)38.4萬(wàn)噸,相比2008年增長(zhǎng)了90%以上。
圖2 2001年~2008年我國(guó)鋁型材貿(mào)易量統(tǒng)計(jì)
作為鋁擠壓材生產(chǎn)大國(guó),2008年我國(guó)共向174個(gè)國(guó)家或地區(qū)進(jìn)行了出口,其中國(guó)內(nèi)向韓國(guó)、馬來(lái)西亞、香港等東亞及東南亞地區(qū)出口擠壓材占總出口量的38.7%(圖3)。我國(guó)對(duì)東南亞各國(guó)的鋁擠壓材出口具有無(wú)可比擬的地緣優(yōu)勢(shì),隨著我國(guó)與東南亞各國(guó)經(jīng)濟(jì)交往的不斷升溫,特別是中國(guó)—東盟貿(mào)易自由區(qū)的快速推動(dòng),我國(guó)對(duì)東南亞國(guó)家的鋁擠壓材出口量將不斷攀升。
圖3 2008年我國(guó)鋁擠壓材出口國(guó)別和地區(qū)比例
3鋁型材的市場(chǎng)消費(fèi)現(xiàn)狀
隨著全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及鋁型材用途的不斷擴(kuò)展,世界鋁型材消費(fèi)量一直呈上升態(tài)勢(shì),2001年世界鋁型材消費(fèi)量約860萬(wàn)噸,2008年達(dá)到1400萬(wàn)噸以上,2001~2008年年均增長(zhǎng)率為7.2%(圖4),2009年世界鋁型材消費(fèi)量估計(jì)在1500萬(wàn)噸以上。初步預(yù)計(jì)2015年世界鋁型材消費(fèi)量達(dá)1800萬(wàn)噸以上(2009~2015年均增長(zhǎng)率按3%考慮)。
圖4 2001年~2008年世界鋁型材消費(fèi)量
但從地區(qū)來(lái)看,2001~2009年全球主要地區(qū)消費(fèi)量呈現(xiàn)出不同走勢(shì),中國(guó)消費(fèi)量比例迅速上升,而歐洲和北美洲呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。截至2009年,中國(guó)消費(fèi)量占全球消費(fèi)量比達(dá)到50%以上,而歐洲、北美洲和日本分別僅占21%、8%、6%。
從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看,建筑行業(yè)仍然是鋁型材應(yīng)用的主要領(lǐng)域,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他領(lǐng)域消費(fèi)量,消費(fèi)量逐年上漲, 2009年其占總消費(fèi)量的比例達(dá)63%。分地區(qū)看,北美、歐洲等發(fā)達(dá)地區(qū)2009年鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)平均比重已經(jīng)超過50%,而中國(guó)鋁型材在工業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)量?jī)H30%左右,工業(yè)領(lǐng)域的消費(fèi)比例相對(duì)較低。
從人均消費(fèi)量而言,我國(guó)鋁型材人均消費(fèi)量6千克/人/年,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了世界人均消費(fèi)量,甚至超過了美國(guó)、法國(guó)等國(guó)家,是世界鋁型材消費(fèi)大國(guó)。按照表觀消費(fèi)量等于生產(chǎn)量加進(jìn)口量減出口量計(jì)算,我國(guó)近年的鋁型材消費(fèi)量如圖5所示。
圖5 2001年~2008年我國(guó)鋁型材表觀消費(fèi)量
從圖中可以看出,2001年至2008年我國(guó)的鋁型材表觀消費(fèi)量呈大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),7年年平均增長(zhǎng)率32.8%,2009年鋁型材表觀消費(fèi)量應(yīng)在800萬(wàn)噸左右。
4.主要產(chǎn)品市場(chǎng)分析
4.1建筑型材
建筑型材主要用作鋁合金門窗和幕墻的框架,同建筑行業(yè)以及城鎮(zhèn)化過程息息相關(guān)。
中國(guó)建筑總面積已經(jīng)超過400億平方米,預(yù)計(jì)今后每年城鎮(zhèn)將新增建筑面積16~20億平方米,若按門窗面積占房屋建筑面積15%,鋁制門窗占有率55%,每平方米門窗需要8公斤鋁建筑型材計(jì)算,則每年新增住宅對(duì)鋁建筑型材的需求為120萬(wàn)噸左右。
舊有建筑更新、改造對(duì)建筑鋁型材的需求,從國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看,當(dāng)一國(guó)人均住房面積大于25~35平方米時(shí),該國(guó)舊有建筑更新將進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。我國(guó)從目前至2020年都將處于該階段。以我國(guó)現(xiàn)有各類建筑面積450億平方米為例,每年約有10%即45億平方米的建筑需改造,建筑鋁型材需求量約297萬(wàn)噸。
隨著新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)的大規(guī)模建設(shè),建筑鋁型材產(chǎn)業(yè)的規(guī)模效應(yīng)顯現(xiàn),使得建筑鋁型材價(jià)格逐漸降低,良好的性價(jià)比使得建筑鋁型材在我國(guó)農(nóng)村廣泛應(yīng)用。有資料顯示2015年新農(nóng)村和小城鎮(zhèn)建筑鋁型材需求量在100萬(wàn)噸以上。
綜上所述,未來(lái)幾年中國(guó)鋁建筑型材年均消費(fèi)量在550萬(wàn)噸以上。
4.2工業(yè)型材
隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和工業(yè)技術(shù)水平的提高,鋁型材在我國(guó)工業(yè)用特殊結(jié)構(gòu)材的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬,產(chǎn)品的消費(fèi)量也越來(lái)越大,有些產(chǎn)品已成為我國(guó)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)不可缺少的基礎(chǔ)原材料。如與電力半導(dǎo)體器件配套的鋁型材散熱器、電動(dòng)機(jī)擠壓鋁殼體、齒輪泵殼體用鋁合金擠壓型材等都是重點(diǎn)推廣使用的產(chǎn)品。隨著鐵路、公路交通車輛的高速化、輕型化、節(jié)能化、美觀化的發(fā)展,鋁合金結(jié)構(gòu)型材在這方面的應(yīng)用也顯示了其的優(yōu)越性。
(1)汽車用鋁型材
隨著現(xiàn)代汽車節(jié)能降耗要求的不斷高漲,安全和環(huán)保法規(guī)日趨嚴(yán)格,汽車輕量化的要求更為迫切。汽車鋁型材主要被用來(lái)制作框架結(jié)構(gòu)件或門窗等部件。車輛的車身門梁、橫梁、發(fā)動(dòng)機(jī)架、座駕、行李架、運(yùn)動(dòng)架、天窗架、散熱器固定框等部位均可使用鋁合金型材。
未來(lái)我國(guó)汽車工業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)鋁需求將與日俱增。中國(guó)2009年汽車產(chǎn)銷量雙雙突破1300萬(wàn)大關(guān),成為世界汽車大國(guó),到2010年,全球汽車保有量將達(dá)到10億輛,中國(guó)將突破7000萬(wàn)輛。按照2009年產(chǎn)量1300萬(wàn)輛計(jì)算,平均每輛車使用30公斤鋁型材,那么2009年用于汽車行業(yè)的鋁型材約39萬(wàn)噸。
(2)列車和城市軌道交通用鋁型材
根據(jù)鐵道部公布《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》調(diào)整方案,我國(guó)鐵路建設(shè)投資總規(guī)模12年內(nèi)將突破5萬(wàn)億元,鐵路將新增4萬(wàn)多公里營(yíng)業(yè)里程。屆時(shí),60%以上的火車線上開行電氣化列車,到2020年,我國(guó)時(shí)速在250公里以上的鐵路里程將達(dá)1.6萬(wàn)公里。鋁型材車體具有輕量化、密封性、抗腐蝕性較高等性能,可以大量用于軌道交通車輛,在時(shí)速200公里以上高速列車車體上具有優(yōu)勢(shì),目前,在時(shí)速200公里以上高速列車招標(biāo)材質(zhì)制造上主要為鋁合金車輛,每輛車的整體車身鋁材平均用量約10噸,其中90%以上為大斷面空心鋁型材。
在軌道交通業(yè)方面,目前國(guó)內(nèi)已批準(zhǔn)了28個(gè)特大城市的地鐵建設(shè)規(guī)劃,到2010年將建成地鐵480公里,2020年總里程將達(dá)6100公里。2010至2015年地鐵建設(shè)投資規(guī)劃額將達(dá)11568億元,將是2010年的5.93倍。假如每公里配備10節(jié)車廂,每節(jié)車廂平均需要3噸鋁型材,僅車廂利用鋁型材就要新增15萬(wàn)噸以上。
(3)集裝箱用鋁型材
中國(guó)是集裝箱生產(chǎn)大國(guó),市場(chǎng)占有率90%以上,2008年集裝箱產(chǎn)量330萬(wàn)TEU。集裝箱以鋼材為主,鋁制集裝箱所占比例不大,不到10%。全球鋁集裝箱生產(chǎn)基地85%分布在中國(guó),集中在上海、青島、煙臺(tái)等沿海城市。
集裝箱用鋁型材主要用在連接件、叉車導(dǎo)軌、底支撐梁、側(cè)面鋁板的上下固定橫梁、箱門框架等部位。一般一個(gè)20英尺的標(biāo)準(zhǔn)鋁制集裝箱的用鋁型材量約300~600kg,2010年國(guó)內(nèi)集裝箱鋁型材需求量預(yù)計(jì)在12萬(wàn)噸以上。隨著國(guó)際物流業(yè)集裝箱化程度的不斷提高,國(guó)內(nèi)集裝箱制造業(yè)已將技術(shù)含量高的鋁制冷藏集裝箱和特種集裝箱作為重要發(fā)展方向,集裝箱的用鋁比重和用鋁總量將越來(lái)越大。預(yù)計(jì)2015年國(guó)內(nèi)集裝箱鋁型材需求量預(yù)計(jì)在20萬(wàn)噸左右。
5、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)分析
隨著我國(guó)城市化進(jìn)程加快、舊有建筑改造更新,建筑鋁型材消費(fèi)量仍將保持快速增長(zhǎng)。特別是國(guó)內(nèi)二三線城市、小城鎮(zhèn)和農(nóng)村市場(chǎng)將逐漸成為鋁型材消費(fèi)的主要市場(chǎng)。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年,建筑鋁型材將保持較為平穩(wěn)的增長(zhǎng);而隨著中國(guó)工業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn),工業(yè)鋁型材需求將呈快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),未來(lái)幾年我國(guó)工業(yè)鋁型材的消費(fèi)量在鋁型材總消費(fèi)量中的比重將逐年上升, 預(yù)計(jì)2015 年的工業(yè)鋁型材消費(fèi)比例將達(dá)到45%左右,而根據(jù)我國(guó)政府的相關(guān)規(guī)劃,未來(lái)10年內(nèi),工業(yè)鋁型材占鋁型材總消耗量的比重將接近70%。若今后幾年鋁型材消費(fèi)增長(zhǎng)率按5%計(jì)算,預(yù)計(jì)到2015年,國(guó)內(nèi)鋁型材需求量將達(dá)到1000萬(wàn)噸以上。
從生產(chǎn)及消費(fèi)分析,我國(guó)鋁型材供略大于求,基本處于平衡狀態(tài)。近幾年來(lái),我國(guó)鋁加工業(yè)快速發(fā)展,但產(chǎn)業(yè)內(nèi)部存在著明顯的重復(fù)建設(shè)和結(jié)構(gòu)不合理的問題,低端產(chǎn)品生產(chǎn)能力過剩,產(chǎn)品同質(zhì)化明顯,市場(chǎng)處于飽和,競(jìng)爭(zhēng)異常激烈,而產(chǎn)品則生產(chǎn)能力不足,品種規(guī)格偏少,滿足不了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需要,每年尚需大量進(jìn)口。
調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提高高性能產(chǎn)品的產(chǎn)量是我國(guó)鋁加工材的發(fā)展方向,今后鋁型材產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì):
——擠壓企業(yè)的數(shù)量會(huì)逐步減少 ,并購(gòu)趨勢(shì)加劇,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)化、規(guī)模化經(jīng)營(yíng),以規(guī)模、技術(shù)、品牌、管理和服務(wù)為主的企業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力日漸重要;
——產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,工業(yè)型材、節(jié)能型建筑型材產(chǎn)品比例增加;
——產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)將日益發(fā)揮影響力,擠壓企業(yè)將會(huì)進(jìn)一步加快向上游或下游發(fā)展,一方面整合上游產(chǎn)業(yè)鏈,降低成本,另一方面積極與下游鋁制品企業(yè)合作,通過深加工制造以鋁型材為主體的制成品,實(shí)施鋁制品增值戰(zhàn)略。
6.結(jié)語(yǔ)
隨著中國(guó)大規(guī)模的基建投資和工業(yè)化進(jìn)程的快速推進(jìn),鋁型材作為建筑領(lǐng)域和機(jī)械工業(yè)領(lǐng)域里重要的應(yīng)用材料,其生產(chǎn)與消費(fèi)必將得到進(jìn)一步發(fā)展,但競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)日趨激烈,一些產(chǎn)品定位中低檔市場(chǎng)且生產(chǎn)工藝和裝備技術(shù)落后的企業(yè)將面臨市場(chǎng)、資金、成本、能耗、技術(shù)等多方面的壓力,逐漸被市場(chǎng)淘汰,取而代之的將是一批規(guī)模化、專業(yè)化并且具有一定競(jìng)爭(zhēng)能力的現(xiàn)代化企業(yè),中國(guó)的鋁型材產(chǎn)業(yè)將會(huì)更好、更健康、高質(zhì)量的向前發(fā)展。